需求爆发叠加国产替代 MLCC吸引机构强力布局

本文摘要：市场需求步入愈演愈烈。在机构显然，潜在发展空间极大、市场需求步入大爆发、不存在很强国产替代预期的MLCC行业于是以步入战略布局期。 行业步入愈演愈烈增长期 由于陶瓷电容器的应用于电压和电容值范围较小，同时兼具工作平稳范围长、介质损耗小、体积小及价格低等优点，陶瓷电容器普遍应用于军事、消费电子等领域。

市场需求步入愈演愈烈。在机构显然，潜在发展空间极大、市场需求步入大爆发、不存在很强国产替代预期的MLCC行业于是以步入战略布局期。

　　行业步入愈演愈烈增长期　　由于陶瓷电容器的应用于电压和电容值范围较小，同时兼具工作平稳范围长、介质损耗小、体积小及价格低等优点，陶瓷电容器普遍应用于军事、消费电子等领域。　　据理解，随着汽车电子化亲率的提高和新能源汽车的减少，智能手机及其他消费电子产品的较慢递归升级，通讯技术的更新换代，车联网、物联网领域终端及新型便携式智能终端的发展，MLCC产品的市场空间快速增长。天风证券统计数据表明，今年以来，MLCC行业景气度持续提高，营收增长速度和毛利率皆转入下降地下通道。　　富国基金明星基金经理李元博反感寄予厚望MLCC行业发展前景，其主要逻辑是市场需求向好，应用领域有相当大的快速增长空间。

以智能手机为事例，从4G向5G转换时，对高端MLCC产品的市场需求极大；新能源汽车更加多，这也不会带给很多增量。　　三环集团公告表明，5G时代，智能终端产品无论是提高性能还是减少功能，都必须减少MLCC的使用量。由于PCB线路板空间受限，MLCC数量的减少也提升了对MLCC各项性能的拒绝，推展MLCC向高可靠性、低比容、小型化、高频简化等方向发展，助力5G的建设。

　　根据国瓷材料公告，当前MLCC产品大大向厚介质、高层数、小尺寸、大容量、高可靠性方向发展，也拒绝介质材料在不影响介电性能的基础上更为微细化。国瓷材料持续加码研发超强微型MLCC介质材料，以迎合了下游市场需求。　　机构加码布局　　部分公投资基金机构早已加码布局MLCC板块。　　投资大咖傅鹏博管理的睿远茁壮价值基金，二季度重点布局了国瓷材料，沦为该基金第一大重仓股。

截至今年二季度，持有人该基金3194.8万股，持仓市值高达10.7亿元。　　根据国瓷材料6月18日的公告，该公司以定减引进了低瓴资本，出资额6.45亿元。国瓷材料回应，低瓴将推展所投资的电子行业涉及企业与国瓷材料在以多层陶瓷电容器用电子陶瓷材料、纳米级填充氧化锆材料为代表的电子材料领域开展业务合作，充分利用国产替代的大趋势，拓宽上市公司的市场渠道，提高上市公司的品牌效应，增进上市公司业绩提高。

　　沪上某绩优公募基金经理某种程度寄予厚望MLCC发展前景。在他显然，科技进步一日千里，很多细分领域的发展前景一时间很难做明白，而MLCC是必需品，总会获益于行业发展，并且国产替代是趋势，国内涉及企业未来将会步入大发展。

　　根据基金二季报，多名绩优基金经理重仓购入了风华高科（维权）。截至今年二季度，冯明远管理的信达澳银新能源产业基金持有人风华高科753万股，万家基金明星基金经理黄兴暗管理的万家自主创新基金持有人风华高科388万股。根据三环集团公告，截至今年5月底，高毅资产著名投资人冯柳管理的高毅邻山1号远眺基金，持有人三环集团3150万股，持仓市值高达9亿元左右。

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