第三批集采品种名单公布 关注重点品种竞争格局重构

本文摘要：【今日直播】 掘金牛市大消费|周豫（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）：急跌后医药何时不会经常出现买点？

【今日直播】　　掘金牛市大消费|周豫（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）：急跌后医药何时不会经常出现买点？　　掘金牛市大消费|刘鹏：食品饮料下半年投资策略　　川财2020中期策略不会|科技：结构仍分化，探讨确定性　　掘金牛市大消费|杜向阳（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）：医药产业地位提高，创意药械时代共舞　　国信证券王学恒：港股全面牛市在路上　　广发基金夏浩洋：周期挑起，如何做到投资机会　　掘金牛市大消费|黄付生讲食品饮料：普上涨之后，激化分化　　中兴黎新平、招商周靖明：A股重返茁壮赛道，如何布局茁壮龙头？　　富国王奶奶、东兴陆洲：军工——当前最不具吸引力的科技茁壮板块之一　　川财2020中期策略不会|医药：防疫常态化胆医药行业稳守高景气区　　鹏华陈龙、招商曾广荣：保险的配备价值与券商的弹性　　华夏基金张帆：科技股能否之后乘风破浪？　　万家基金李文宾：探讨优质赛道，掘金科创板　　牛市来了卖什么？林园、相纪宏、陈宇、孙建冬等大咖解析　　招商基金万亿：精选辑层投资机会探究　　7月21日，联成织造公布部分药品涉及基础信息采集工作通报，共计牵涉到52个品种，86个品规。五谷丰登证券指出这大概率就是第三批带量订购品种，较前两批的25个和33个品种大幅度配套。一方面，由于一致性评价工程进度减缓，不具备集采条件的品种较慢减少；另一方面，前两批集采结果较为理想，医保局在集采节奏上有所减缓。第三批集采品种存量销售超强500亿元，假设70%为誓约订购量，激进按50%平均值降幅来粗略计算出来，则最少可以节约近200亿元医保资金。

　　第三批集采共计牵涉到25家原研企业，直天晴划入品种最多：原研企业中辉瑞、诺华、默沙东、阿斯利康、礼来牵涉到品种数量居前，集采将对其牵涉到品种的盈利能力导致较小负面冲击。而国内企业中，直天晴、上药集团、扬子江牵涉到品种最多，皆超过8个，江苏豪森、恒瑞医药、齐鲁制药、石药集团皆为6个，科伦药业为5个。从牵涉到品种样本医院总体销售规模来看，直天晴、扬子江、恒瑞医药、齐鲁制药皆多达20亿元。

　　五谷丰登证券回应，第三批带量订购中销售规模靠前的品种有卡培他滨、什西沙星氯化钠、二甲双胍、甲钴胺、来曲唑、非布司他、头孢地尼、缬沙坦、替格瑞洛、环孢素、阿那曲唑等。这些品种样本医院销售额都在4亿元以上，实际市场规模20亿元以上，且大部分原研企业市占率较高。不应重点注目集采给大品种涉及企业带给的挑战和机遇。

　　该机构回应，目前市场对带量订购政策预期已更为充份，且在目前医药行业整体估值低企背景下，低估值的仿造药龙头短期内不具备一定的估值修缮空间。同时，一些光脚企业有可能通过以价换量构建急弯转弯。建议注目京新药业、华海药业等。

从中长期看，依然建议紧抓“抗疫”和“自律定价”两大主线。抗疫主线：器械领域，建议注目迈瑞医疗、鱼跃医疗、海尔生物。临床领域，建议注目达安基因、硕世生物、安图生物。

疫苗领域，建议注目智飞生物、华兰生物等。自律定价主线：创意领域，建议注目凯莱英、药石科技、微芯生物、东诚药业、科伦药业。

消费升级领域，建议注目正海生物、通策医疗等。

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